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UNTERNEHMENS-CHECK
DIE WICHTIGSTEN
ANGABEN VORAB KLÄREN.
Damit wir im Gespräch nicht erst bei null anfangen.
Mit dem Aufnahmebogen können Sie mir vorab die wichtigsten Informationen zu Ihrem Unternehmen und zu den Themen geben, die Sie prüfen möchten.
Sie müssen dabei nicht alle bestehenden Vertragsdaten kennen. Wenn Sie eine bestehende Police zur Hand haben, können Sie sie einfach hochladen. Angaben, die daraus hervorgehen, müssen Sie nicht zusätzlich abschreiben.
WARUM DER AUFNAHMEBOGEN?
DAMIT WIR SCHNELLER ZUM PASSENDEN ANGEBOT KOMMEN.
Der Aufnahmebogen spart uns im Gespräch Zeit. Statt zunächst sämtliche Grunddaten, bestehenden Verträge und Eckdaten gemeinsam zusammenzutragen, kann ich mich anhand Ihrer Angaben bereits vorbereiten.
Wenn ein Termin vereinbart ist, sehe ich vorher bereits, wie Ihr Betrieb aufgestellt ist: Mitarbeiter, Fahrzeuge, Standorte, Maschinen, bestehende Verträge und besondere Abhängigkeiten. Soweit möglich, kann ich dadurch passende Angebotsvarianten vorbereiten. So bleibt im Gespräch mehr Zeit für die eigentlichen Fragen und Entscheidungen.
Der Aufnahmebogen ersetzt keine Beratung. Er hilft lediglich dabei, unsere gemeinsame Zeit sinnvoller zu nutzen.
Kein Problem. Sie können die bestehende Police hochladen oder im Formular „Im Gespräch klären“ auswählen.
SO FUNKTIONIERT VERSION 1
SO LÄUFT DER UNTERNEHMENS-CHECK AB.
Prüfumfang wählen
Ein Thema, mehrere Bereiche oder der komplette Unternehmens-Check.
Betrieb erfassen
Mitarbeiter, Fahrzeuge, Standorte, Maschinen und weitere Grunddaten werden nur einmal erfasst und nicht in jedem Modul wiederholt.
Bereiche ergänzen
Nur die ausgewählten Fachmodule und die dafür benötigten Angaben werden abgefragt.
Unterlagen beifügen
Bestehende betriebliche Policen können Sie freiwillig sicher übermitteln.
Nächsten Schritt wählen
Angebot vorbereiten, Bestand prüfen oder zunächst kurz besprechen.
Datensparsam aufgebaut
Keine Gesundheitsfragen, Zugangsdaten oder vollständige Antragsaufnahme.
UNTERNEHMENS-CHECK STARTEN
Wählen Sie zuerst, was Sie prüfen möchten. Das Formular fragt anschließend nur die Angaben ab, die dafür gebraucht werden – zum Beispiel Mitarbeiter, Fahrzeuge, Standorte, Maschinen, bestehende Verträge und besondere Abhängigkeiten.
Hinweis zur Datenübermittlung: Bitte laden Sie ausschließlich Unterlagen hoch, die für Ihre betriebliche Anfrage relevant sind. Keine Gesundheitsunterlagen, Arztberichte, Ausweiskopien, Passwörter oder andere nicht erforderliche sensible Unterlagen. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen.