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UNTERNEHMENS-CHECK
DIE WICHTIGSTEN
ANGABEN VORAB KLÄREN.
Damit wir im Gespräch nicht erst bei null anfangen.
Mit dem Aufnahmebogen kannst du mir vorab die wichtigsten Informationen zu deinem Unternehmen und zu den Themen geben, die du prüfen möchtest.
Du musst dabei nicht alle bestehenden Vertragsdaten kennen. Wenn du eine bestehende Police zur Hand hast, kannst du sie einfach hochladen. Angaben, die daraus hervorgehen, musst du nicht zusätzlich abschreiben.
WARUM DER AUFNAHMEBOGEN?
DAMIT WIR SCHNELLER ZUM PASSENDEN ANGEBOT KOMMEN.
Der Aufnahmebogen spart uns im Gespräch Zeit. Statt zunächst sämtliche Grunddaten, bestehenden Verträge und Eckdaten gemeinsam zusammenzutragen, kann ich mich anhand deiner Angaben bereits vorbereiten.
Wenn ein Termin vereinbart ist, sehe ich vorher bereits, wie dein Betrieb aufgestellt ist: Mitarbeiter, Fahrzeuge, Standorte, Maschinen, bestehende Verträge und besondere Abhängigkeiten. Soweit möglich, kann ich dadurch passende Angebotsvarianten vorbereiten. So bleibt im Gespräch mehr Zeit für die eigentlichen Fragen und Entscheidungen.
Der Aufnahmebogen ersetzt keine Beratung. Er hilft lediglich dabei, unsere gemeinsame Zeit sinnvoller zu nutzen.
Kein Problem. Du kannst die bestehende Police hochladen oder im Formular „Im Gespräch klären“ auswählen.
SO FUNKTIONIERT VERSION 1
SO LÄUFT DER UNTERNEHMENS-CHECK AB.
Prüfumfang wählen
Ein Thema, mehrere Bereiche oder der komplette Unternehmens-Check.
Betrieb erfassen
Mitarbeiter, Fahrzeuge, Standorte, Maschinen und weitere Grunddaten werden nur einmal erfasst und nicht in jedem Modul wiederholt.
Bereiche ergänzen
Nur die ausgewählten Fachmodule und die dafür benötigten Angaben werden abgefragt.
Unterlagen beifügen
Bestehende betriebliche Policen kannst du freiwillig sicher übermitteln.
Nächsten Schritt wählen
Angebot vorbereiten, Bestand prüfen oder zunächst kurz besprechen.
Datensparsam aufgebaut
Keine Gesundheitsfragen, Zugangsdaten oder vollständige Antragsaufnahme.
UNTERNEHMENS-CHECK STARTEN
Wähle zuerst, was du prüfen möchtest. Das Formular fragt anschließend nur die Angaben ab, die dafür gebraucht werden – zum Beispiel Mitarbeiter, Fahrzeuge, Standorte, Maschinen, bestehende Verträge und besondere Abhängigkeiten.
Hinweis zur Datenübermittlung: Bitte lade ausschließlich Unterlagen hoch, die für deine betriebliche Anfrage relevant sind. Keine Gesundheitsunterlagen, Arztberichte, Ausweiskopien, Passwörter oder andere nicht erforderliche sensible Unterlagen. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzhinweisen.